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2020年中国乘用车前视系统TOP10供应商,本土仅经纬恒润入围!

发布时间:2021-08-27 10:53

         随着智能汽车的发展,“软件定义汽车”逐渐成为业内共识,其核心是软硬分离、硬件预埋。2021年1-5月,国内发布的多款新车均预埋大量传感器硬件,特别是摄像头,以实现L2/L2+级以上ADAS功能。

 

        未来,随着搭载高速自动驾驶、城区自动驾驶、记忆泊车功能的新车放量,对车周和车内感知的需求将进一步增强。预计L2+级以上普遍需要11个以上摄像头,L4\L5级别以视觉为主的摄像头数量会超过15个。

 

        一、2025年中国乘用车前视系统装配量预计突破1600万辆

 

        • 前视:2020年,中国乘用车新车前视装配量达到496.8万辆,同比增长62.1%,装配率为26.4%,同比上升10.9个百分点。随着前视系统算力提高、功能的增加,以及相对的成本优势,预计2025年前视系统装配量将突破1600万辆,装配率提升到65%。

 

  当前,前视单目是国内乘用车主流方案,同时部分企业也在探索双目等前视摄像头的应用。2021年华为、大疆相继推出自研双目摄像头产品及解决方案。其中,华为的双目摄像头已在极狐阿尔法S 上应用。大疆车载也计划2021年将采用双目摄像头的自动驾驶方案应用在国产车型上。

 

        • 环视:2020年,中国环视系统装配量为339.8万辆,较2019年上升44%;装配率为18%,同比增加6个百分点。随着环视系统对倒车后视的替代以及泊车功能的加持,其装配量将会进一步提升。伴随环视系统对倒车后视的替代以及360°全景环视+超声波成为融合泊车主流方案,使得360度全景环视进入一个新的发展周期,预计2025年装配率将攀升至50%。

 

        • 视觉DMS:根据佐思汽研统计,2020年中国已有10多款乘用车上市新车装配DMS功能,如长安汽车、蔚来、小鹏汽车、WEY、星途、哪吒汽车、零跑、吉利汽车、威马汽车、广汽埃安等。2020年DMS系统装配量达到17.3万辆,装配率为0.9%;预计到2025年其装配率有望达到20%左右,实现飞跃式增长。

 

        2021年4月工信部发布《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》,要求智能网联车辆需具备人机交互和驾驶员参与行为的监测功能,释放DMS上车强信号。

 

        • 行车记录仪:2020年,中国行车记录仪装配量为145.3万辆,相较于2019年增长7.6%。同期,行车记录仪的装配率为7.7%,较2019年全年上升0.9个百分点。

 

        《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》,要求智能网联车辆需具有事件数据记录和自动驾驶数据存储功能,这将加速行车记录仪在新车上的装配,预计到2025年其装配率有望达到20% 。

 

        二、2020年国内乘用车前视芯片市场,Mobileye市占率约为30+%,预计2025年超过55%

 

        根据佐思汽研数据,中国乘用车前视系统主要供应商有电装、博世、安波福、科世达、松下、维宁尔、大陆、经纬恒润等,其中2020年Top 10占据90%以上的市场份额,而国内只有经纬恒润一家入围,市占率为3.6%。

 

        前视系统的核心算法供应一般有两种模式:一种是自研模式,从核心算法到系统集成都自己做,一种是分工模式,核心算法由一家(如Mobileye)供应,系统集成由Tier1负责。

 

  譬如,经纬恒润前视系统主要采用Mobileye的芯片,可实现识别前车、车道线和行人等功能。主要客户包括上汽大通、一汽红旗、一汽解放、一汽奔腾、荣威、名爵、吉利、江铃汽车、江淮汽车、中国重汽和陕重汽等整车厂。

 

        除经纬恒润外,安波福、采埃孚、科世达、纬创资通、易航远智、知行科技等也与Mobileye建立了长期合作关系。根据佐思汽研统计,2020年Mobileye已占据中国乘用车前视芯片市场30%以上市场份额。同时,Mobileye还在不断吸纳新的主机厂、Tier 1进入合作圈,如长城汽车、东风汽车、丰田汽车等。并与大众、福特等启动全面搭载计划。预计到2025年其市场份额将达55%以上。

 

        • 长城汽车:2019年表示未来3-5年内将基于Mobileye技术的L0-L2+ADAS系统集成到一系列车型上。2020年起,哈弗大狗、第三代H6,以及坦克300等都搭载了单目摄像头+Mobileye EyeQ4芯片的视觉方案,实现了L2级及以上自动驾驶功能。

 

        • 东风汽车: 2020年与采埃孚合作推出基于Mobileye EyeQ芯片的coASSIST L2+ 半自动系统(价格低于1000美元),已应用于2020年末上市的东风风神奕炫上。未来几年,将应用到东风风神奕炫MAX上。

 

        • 丰田汽车:2021年5月宣称,将与Mobileye、采埃孚合作,为新车开发ADAS系统,并将在未来几年用于多个车辆平台。此前,丰田主要采用电装的方案。

 

        三、国内供应商巩固商用车市场 同时发力乘用车前装

 

        2017年以来,商用车ADAS市场在强制安装LDWS(车道偏离预警系统)、AEBS(自动紧急制动系统)等预警类功能的政策驱动下,迎来发展高峰。大陆、采埃孚等龙头推出面向商用车的ADAS产品及组合方案。国内的智驾科技、经纬恒润、极目智能、深圳佑驾等拿到了商用车前装定点订单,实现了L1辅助驾驶的大规模量产落地。

 

转载来源:佐思汽车研究

 

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